Premier Energy PLC a anunțat semnarea unei facilități de finanțare-punte (Bridge Facility Agreement) în valoare de până la 825 milioane de euro cu J.P. Morgan și UniCredit, fondurile urmând să fie utilizate pentru achiziția Grupului Evryo, proprietarul Distribuție Energie Oltenia, precum și pentru refinanțarea unei părți din datoria existentă a companiei.
Potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București, finanțarea va acoperi costurile achiziției Grupului Evryo și refinanțarea unor credite bancare existente, în valoare de aproximativ 100 milioane de euro. Semnarea facilității are loc după aprobarea tranzacției și a finanțării aferente de către acționarii Premier Energy în cadrul Adunării Generale Anuale din 10 iunie 2026. Compania precizează că facilitatea-punte asigură fondurile angajate necesare finalizării tranzacției, iar în perioada următoare intenționează să structureze o finanțare pe termen lung care să înlocuiască această soluție temporară.
Opțiunile analizate includ o emisiune de obligațiuni, un credit sindicalizat sau o combinație între cele două instrumente. Pe lângă J.P. Morgan și UniCredit, mai multe instituții bancare internaționale au fost invitate să participe la finanțare, procesul de sindicalizare urmând să continue în săptămânile următoare. „Semnarea facilității de finanțare-punte reprezintă un pas important în realizarea achiziției Grupului Evryo și în consolidarea poziției Premier Energy pe piața energetică din România”, transmite José Garza, CEO al Premier Energy.
Sursă: InvesTenergy
